В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу напряженного ожидания и страха, где каждый шаг может быть истолкован превратно, а творческая свобода жестко ограничена идеологическими рамками. В центре этой непростой эпохи оказывается известный драматург, чья карьера и репутация в одночасье рушатся из-за обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, внезапно снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Это время становится для него периодом глубокого личностного кризиса, когда рушатся все прежние опоры и возникает ощущение полной безысходности. Именно в этот момент отчаяния судьба сводит его с удивительной женщиной по имени Маргарита, чья внешняя красота лишь подчеркивает внутреннюю трагедию. Она замужем за успешным, но холодным человеком, и ее брак давно превратился в золотую клетку, лишенную любви и взаимопонимания. Встреча этих двух одиноких душ, каждый из которых страдает по-своему, становится началом стремительного и страстного романа, дарующего им обоим глоток воздуха и надежду на спасение от окружающей серости и лжи. Этот новый любовный союз вдохновляет драматурга на создание масштабного литературного произведения, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, коллеги по цеху, чиновники от культуры и просто знакомые москвичи, чьи характеры и поступки получают в тексте яркое, подчас сатирическое отражение. Особое место в этой галерее персонажей занимает таинственный и могущественный Воланд, прообразом для которого послужил загадочный иностранец, однажды встреченный автором. Этот мистический гость и его свита, состоящая из колоритных помощников, прибывают в столицу, чтобы провести серию необычных сеансов, в ходе которых обнажается истинная сущность московского общества. Воланд становится не просто персонажем, а своеобразным демиургом, проводящим эксперимент над человеческими пороками: лицемерием, алчностью, трусостью и приспособленчеством. Сюжет развивается по двум параллельным линиям: в одной показана реальная жизнь драматурга и его возлюбленной с их страхами и надеждами, а в другой разворачивается фантасмагорическая история визита дьявольских сил в атеистическую Москву. Эти миры постепенно сближаются, создавая единое повествовательное полотно, где любовь и творчество борются с системой лжи и страха, а вопросы вечности, добра и зла, ответственности за свой выбор выходят на первый план, заставляя и героев, и читателей задуматься о подлинных ценностях человеческого существования.